Cómo la nueva estrategia de producción de China está remodelando el panorama del comercio automotriz en América del Norte

La nueva estrategia de producción de China está reescribiendo el mapa del comercio automotriz en América del Norte

Los fabricantes de automóviles chinos están adoptando una nueva estrategia de producción global: construir fábricas localmente en los principales mercados de exportación para evitar barreras arancelarias y acercarse más a los consumidores finales. En América del Norte, esta estrategia se está implementando rápidamente en Canadá y México, mientras que las exportaciones automotrices de Estados Unidos enfrentan una presión significativa a la baja.

Según una serie de análisis publicados por el experto de la industria Warren Browne en IndustryWeek, las exportaciones de vehículos ligeros de Estados Unidos alcanzaron un pico de 2.25 millones de unidades en 2016, pero desde entonces han disminuido constantemente, cayendo a 1.4 millones de unidades en 2025, lo que representa solo el 13% de la producción. Se espera que para 2030, las exportaciones se reduzcan aún más a 1.2 millones de unidades, con una participación del 11%. Detrás de esta tendencia se encuentran múltiples factores, como la expansión de las marcas chinas en el mercado americano, las fricciones arancelarias entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales, y el traslado de la producción por parte de fabricantes multinacionales a México.

De Bretton Woods al "Fortaleza América": el cambio del papel de las exportaciones

El sistema de Bretton Woods, establecido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, vinculó el dólar al oro y comprometió la apertura del mercado estadounidense para absorber bienes globales, mientras que las exportaciones estadounidenses permanecieron en una posición marginal durante mucho tiempo. No fue hasta la aceleración de la globalización en la década de 1980, con la reducción de aranceles, la mejora de la eficiencia del transporte marítimo de contenedores, la libre circulación de capitales y la popularización de Internet, que las exportaciones estadounidenses como porcentaje del PIB aumentaron del 3%-5% a alrededor del 11%. Las exportaciones automotrices fueron un pilar importante de la manufactura estadounidense, pero ahora ese motor está perdiendo fuerza.

La actual política arancelaria del gobierno estadounidense intenta proteger la industria nacional con el modelo de "Fortaleza América", pero Browne señala que los aranceles no mejoran la competitividad de los fabricantes estadounidenses, sino que, al aumentar el costo de los componentes importados y provocar represalias de los socios comerciales, debilitan aún más la base exportadora. Especialmente, la imposición de aranceles en el marco del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) está socavando la estabilidad de la cadena de suministro regional.

La expansión de la capacidad de producción de China en México y Canadá

Los fabricantes de automóviles chinos están utilizando las reglas de origen del T-MEC para establecer bases de producción dentro de la zona de libre comercio de América del Norte. Empresas como BYD y SAIC ya han anunciado inversiones para construir plantas en México, mientras que Canadá también está atrayendo activamente inversiones chinas en vehículos eléctricos. Estas plantas no solo abastecen al mercado local, sino que también podrían convertirse en trampolines para exportar a Estados Unidos, aunque este último aún podría bloquear legalmente la entrada de vehículos fabricados en China.

Browne analiza que, incluso si Estados Unidos bloquea por completo las importaciones de vehículos chinos (como lo propone la Ley de Seguridad de Vehículos Conectados), los vehículos producidos por China en México y Canadá aún podrían afectar indirectamente al mercado estadounidense. Esto se debe a que dicha capacidad de producción ocuparía espacio que antes era cubierto por exportaciones de Estados Unidos, como la cuota que Canadá y México importaban previamente desde Estados Unidos.

El círculo vicioso del exceso de capacidad y la caída de las exportaciones en Estados UnidosLa industria de vehículos ligeros de Estados Unidos enfrenta un grave problema de exceso de capacidad. En 2025, la producción real será de 10,4 millones de unidades, mientras que la capacidad en dos turnos puede alcanzar los 13,12 millones; para 2030, con la puesta en marcha de nuevas fábricas de Toyota, Hyundai, Ford y otras empresas, la capacidad aumentará a 15,2 millones de unidades, y se estima que la producción será de solo 10,95 millones. El exceso de capacidad alcanzará un récord de 4,25 millones de unidades.

La caída de las exportaciones agrava aún más el deterioro de la utilización de la capacidad. Browne calcula que la reducción de las exportaciones de automóviles de Estados Unidos equivaldría al cierre de dos plantas de ensamblaje y a la pérdida de 6000 puestos de trabajo directos. Para los tres fabricantes nacionales, General Motors, Ford y Stellantis, la competitividad en los mercados extranjeros ya es insuficiente, y la ofensiva de globalización de las marcas chinas está arrebatándoles cuota en Europa, América Latina y otros lugares.

El costo del proteccionismo: aumento de costos y estancamiento tecnológico

"Estados Unidos no puede fabricar un automóvil por sí solo": esta frase del CEO de Martinrea International, Pat D'Eramo, revela un problema más profundo. La capacidad de fabricación de moldes en Estados Unidos se ha reducido, hay escasez de trabajadores calificados y la cadena de suministro depende en gran medida de las importaciones. Los aranceles no solo no han promovido la inversión nacional, sino que han aumentado los costos de todos los productores norteamericanos.

Browne advierte que si Estados Unidos continúa obsesionado con el pensamiento de "fortaleza", se enfrentará a una triple dificultad: reducción de exportaciones, aumento de la inflación y estancamiento tecnológico. China ya ha establecido ventajas en costos de vehículos eléctricos, tecnología de baterías y suministro de minerales clave, mientras que Estados Unidos carece de una estrategia nacional clara para ampliar la profundidad de la I+D.

Conclusión: La guerra comercial no puede reemplazar las reformas estructurales

Las nuevas estrategias de producción de los fabricantes chinos están revolucionando el patrón tradicional del comercio automotriz en Norteamérica. Estados Unidos puede impedir a corto plazo la entrada directa de vehículos fabricados en China, pero no puede impedir que las marcas chinas penetren a través de terceros países y capturen los mercados de exportación. Para revitalizar la competitividad de la industria automotriz, Estados Unidos necesita abordar problemas fundamentales como la diversificación de la cadena de suministro, la capacitación de habilidades y la inversión en infraestructura, en lugar de depender únicamente de barreras arancelarias. Como dijo Browne: "El mundo no se detendrá a esperar que Estados Unidos se ponga al día".