Bajo la incertidumbre del USMCA, la cadena de suministro de América del Norte enfrenta una reestructuración: el giro bilateral y el dilema a largo plazo del comercio agrícola.

De trilateral a bilateral: incertidumbre en la cadena de suministro durante la revisión del T-MEC

El 1 de julio de 2026, el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) entra oficialmente en un período de revisión de seis años. Según las reglas del acuerdo, si los tres países no deciden prorrogarlo, el tratado entrará en un proceso de revisión anual y podría expirar en 2036. Sin embargo, las señales tempranas del gobierno estadounidense indican que la Casa Blanca prefiere resolver las fricciones comerciales mediante negociaciones bilaterales, en lugar de renovar completamente el T-MEC. Funcionarios estadounidenses ya han planeado realizar reuniones virtuales por separado con México y Canadá, pero los actores de los sectores agrícola y manufacturero temen que este tratamiento fragmentado rompa el modelo de integración de la cadena de suministro de Norteamérica que ha perdurado por más de tres décadas.

Crisis de certidumbre en el flujo de productos agrícolas básicos

La agricultura es uno de los sectores más dependientes dentro del sistema del T-MEC. Según datos de la Alianza Agrícola, Canadá y México representan en conjunto casi un tercio de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, con un valor de aproximadamente 600 mil millones de dólares. México es el mayor comprador de maíz y el principal destino de exportación de carne de cerdo de Estados Unidos, mientras que Canadá es el mercado más grande para el etanol estadounidense y el cuarto mercado para la carne de cerdo. Keith Currie, presidente de la Federación Canadiense de Agricultura, señaló que el acuerdo ha beneficiado a los tres países durante más de treinta años, y "cualquier interrupción afectará a todas las partes en todas las fronteras".

El impacto de la incertidumbre en la política comercial es particularmente significativo para la agricultura. Samantha Ayub, de la Asociación Internacional de Productos Frescos, indicó que la agricultura de por sí enfrenta riesgos inherentes como el clima y la producción, y el comercio es uno de los pocos ámbitos que puede ofrecer certidumbre. Sin embargo, cuando el gobierno estadounidense podría no renovar el T-MEC y recurrir a herramientas comerciales administrativas, esa certidumbre está desapareciendo.

Herramientas comerciales administrativas: el "sustituto sombra" de las normas multilaterales

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos está utilizando más herramientas unilaterales para gestionar las fricciones comerciales. Darcy Viter, ex negociador agrícola de Estados Unidos, señaló que en los últimos 18 meses el gobierno ha hecho un uso más amplio de los aranceles de seguridad nacional bajo la Sección 232, las investigaciones de la Sección 301 y los casos de derechos antidumping y compensatorios. Aunque estas herramientas se dirigen a problemas específicos, la señal es clara: el compromiso de Estados Unidos con los acuerdos multilaterales se está debilitando.

Michael Harvey, director ejecutivo de la Alianza de Comercio Agroalimentario de Canadá, considera que la situación actual es diferente a la renegociación de 2018 — no existe una gran mesa de negociación. La declaración del representante comercial de Estados Unidos, Greer, muestra que las listas de temas que se tratarán por separado con México y Canadá son distintas, "y no hay indicios de que se vaya a renegociar". Esto significa que las disputas comerciales se resolverán una por una, en lugar de a través de un acuerdo integral.

Desintegración de la cadena de suministro norteamericana y giro hacia la regionalización

La incertidumbre del T-MEC está obligando a las empresas a reevaluar la distribución de la producción en Norteamérica. Las cadenas de suministro transfronterizas en los sectores automotriz, agrícola y energético están altamente integradas. Si el acuerdo entra en una cuenta regresiva de 10 años, las decisiones de inversión tenderán a ser conservadoras. Por un lado, las empresas podrían aumentar el abastecimiento local dentro de cada país norteamericano para evitar riesgos; por otro lado, las cadenas de suministro regionales podrían transformarse hacia redes bilaterales más flexibles.México ha adoptado una postura cooperativa, mientras que las tensiones entre Canadá y Estados Unidos persisten. Los agricultores canadienses instan al gobierno a acelerar el diálogo con Estados Unidos y, al mismo tiempo, explorar mercados diversificados. Pero como señaló Sylvain Charlebois, economista agrícola de la Universidad de Dalhousie, “la diversificación no puede ser una excusa para subestimar la importancia de nuestro mayor cliente”. Los expertos en comercio señalan que cualquier ajuste en la cadena de suministro requiere años y tiene costos elevados.

Tendencias a largo plazo: el reflejo de la fragmentación del sistema comercial global

La evolución del tratado comercial de América del Norte es un microcosmos de la fragmentación del sistema de libre comercio global. Las negociaciones multilaterales en el marco de la OMC están estancadas, los acuerdos comerciales regionales enfrentan presiones políticas, y los enfoques bilaterales y administrativos son cada vez más dominantes. El destino del T-MEC afectará la estabilidad de otros bloques comerciales regionales, como el RCEP y el Área de Libre Comercio Continental Africana. Cuando la economía más grande se inclina hacia el bilateralismo, la “regionalización” de las cadenas de suministro globales puede dejar de ser una simple concentración geográfica para convertirse en una división y reestructuración impulsada políticamente.

Conclusión: resiliencia de la cadena de suministro en una era de escasez de certidumbre

La agricultura y la manufactura necesitan previsibilidad en las reglas comerciales. Durante el proceso de revisión del T-MEC, Estados Unidos ha enviado señales simultáneas de negociaciones bilaterales y aranceles administrativos, lo que hace que la planificación de la cadena de suministro esté llena de incertidumbre. Ya sea que se renueve o no, las empresas deben incorporar la “incertidumbre” como un parámetro a largo plazo en el diseño de la cadena de suministro. El modelo de integración norteamericano está pasando de la “cooperación trilateral” al “control bilateral”, lo que es tanto una realidad del comercio geopolítico como otro ejemplo del profundo retroceso de la globalización.