Pangsa pasaran MSC mencapai rekod tertinggi, Maersk jatuh ke paras terendah 20 tahun: Pembezaan landskap pasaran perkapalan kontena global semakin pantas.

Bahagian Pasaran MSC Melebihi 21.5%, Mengubah Bentuk Industri

Menurut laporan terkini Alphaliner, Mediterranean Shipping Company (MSC) telah mencapai bahagian pasaran sebanyak 21.5% dalam pasaran kapasiti kontena global, mencatatkan rekod tertinggi dalam sejarah mana-mana syarikat perkapalan talian tunggal. Rekod tertinggi sebelum ini adalah 19.3% yang dipegang oleh Maersk pada tahun 2018. Bahagian pasaran MSC hampir dua kali ganda sejak 2010, dan ia adalah satu-satunya syarikat perkapalan dalam 10 teratas global yang bahagiannya terus meningkat pada tahun ini.

Sebaliknya, Maersk, walaupun kekal di tempat kedua global dengan bahagian 13.7%, angka ini adalah tahap terendah dalam tempoh 20 tahun. Pada awal tahun 2024, Maersk mengehadkan kapasiti armadanya kepada kira-kira 4.1 hingga 4.3 juta TEU, dan sebaliknya memfokuskan strategi kepada perkhidmatan logistik bersepadu.

Kedudukan ketiga hingga kelima masing-masing: CMA CGM (12.5%), Cosco Shipping (10.6%), dan Hapag-Lloyd (7%).

Dua Laluan Pertumbuhan yang Berbeza Jelas

Pengembangan agresif MSC bermula selepas pandemik pada tahun 2020. Melalui tempahan kapal baru yang besar, pembelian kapal terpakai, dan pembukaan laluan baru, kapasiti armadanya meningkat pesat daripada kira-kira 3.8 juta TEU pada awal tahun 2020 kepada lebih 7 juta TEU menjelang tahun 2026. Strategi "menang dengan kuantiti" ini bukan sahaja mengukuhkan kedudukan pertama MSC di dunia, malah melebarkan jurang dengan pesaing.

Maersk memilih laluan yang berbeza: mengehadkan pertumbuhan kapasiti secara aktif, meningkatkan margin keuntungan melalui pembelian syarikat logistik dan memperkukuh perkhidmatan hujung ke hujung. Walau bagaimanapun, strategi ini jelas memberi kesan kepada petunjuk bahagian pasaran – bahagiannya menurun secara berterusan daripada 19.3% pada tahun 2018 kepada 13.7% sekarang.

Perbandingan dua strategi ini sebenarnya mencerminkan perbezaan mendalam dalam industri perkapalan talian global antara "keutamaan skala" dan "keutamaan nilai". MSC bertaruh pada perdagangan kontena yang terus berkembang (walaupun trend regionalisasi semakin meningkat), manakala Maersk cuba mencari kolam keuntungan baru dalam perkhidmatan nilai tambah rantaian bekalan.

Pasaran Perkapalan Global dan Isyarat Penstrukturan Semula Rantaian Bekalan

Kebangkitan MSC bukanlah peristiwa terpencil. Ia berkait rapat dengan beberapa trend utama rantaian bekalan global dalam tahun-tahun kebelakangan ini:

• Daya saing eksport Asia yang terus kukuh: Pelaburan kapasiti MSC di laluan Asia-Eropah dan Asia-Amerika Utara amat menonjol, mendapat manfaat daripada eksport perkilangan yang stabil dari China dan Asia Tenggara.
• Pergeseran pusat graviti rangkaian pelabuhan dan laluan ke timur: Susun atur MSC di laluan Pasifik dan Lautan Hindi semakin pesat, bergema dengan pertumbuhan perdagangan dalam rantau RCEP.
• Pelarasan pakatan perkapalan: Perikatan 2M (MSC dan Maersk) akan berakhir pada tahun 2025, dan MSC sedang membina rangkaian perkhidmatan yang lebih fleksibel secara bersendirian, yang akan mengubah lagi struktur persaingan di laluan utama timur-barat.

Pada masa yang sama, penurunan bahagian Maersk juga membayangkan: dalam konteks kadar pengangkutan kembali normal, bergantung semata-mata pada perkhidmatan nilai tambah mungkin tidak dapat menahan kelebihan kos skala syarikat perkapalan besar.

Trend Jangka Panjang: Peningkatan Penumpuan dan Cabaran Regionalisasi

Lima syarikat perkapalan talian teratas global secara kolektif mengawal lebih 65% kapasiti, dan tahap penumpuan pasaran telah mencapai paras tertinggi dalam sejarah.## Trend Jangka Panjang: Peningkatan Konsentrasi dan Cabaran Serantau

Lima syarikat perkapalan kontena terkemuka dunia secara kolektif mengawal lebih daripada 65% kapasiti, dan kepekatan pasaran telah mencapai tahap tertinggi dalam sejarah. MSC sahaja menguasai lebih daripada satu perlima pasaran, satu perkadaran yang hampir tidak dapat dibayangkan sedekad yang lalu.

Walau bagaimanapun, pemusatan tidak semestinya kestabilan pasaran. Risiko geopolitik (seperti krisis Laut Merah, keadaan Selat Hormuz), peraturan karbon baharu (EU ETS, FuelEU Maritime), dan evolusi perjanjian perdagangan serantau (CPTPP, AfCFTA) semuanya boleh membentuk semula model keuntungan laluan. MSC memperoleh ekonomi skala melalui armada yang besar, tetapi juga perlu menghadapi kerentanan seperti pergantungan pasaran tunggal dan peningkatan kos pematuhan.

Kesimpulan: Perkapalan Kontena Memasuki "Era Dwi Landasan"

Dalam beberapa tahun akan datang, pasaran perkapalan kontena global mungkin menunjukkan corak "dwi landasan" selari: satu landasan adalah pertumbuhan "didorong kapasiti" yang diterajui MSC, terus memperluas bahagian pasaran dan merebut volum kargo melalui rangkaian laluan langsung; landasan lain adalah laluan "integrasi logistik" yang dicuba oleh Maersk, CMA CGM dan lain-lain, mengurangkan peranan sebagai pembawa maritim dan beralih ke platform pengurusan rantaian bekalan.

Walau apa pun laluan yang diambil, industri perkapalan bukan lagi sekadar peranan "pengangkut". Perubahan dalam bahagian kapasiti hanyalah permukaan, di belakangnya adalah penyusunan semula industri yang didorong oleh lokasi pembuatan global, dasar perdagangan dan teknologi digital. Bagi pemilik kargo, pelabuhan dan pelabur, memahami perbezaan ini adalah lebih strategik daripada hanya memberi perhatian kepada angka bahagian pasaran.