Reconstruction de la résilience et pilotage numérique : le 37e rapport sur l'état de la logistique révèle la nouvelle normalité des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Résilience et transformation numérique : le 37e rapport sur l'état de la logistique révèle la nouvelle normalité des chaînes d'approvisionnement mondiales

Le 1er juillet 2026, le Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) et Kearney ont publié conjointement le 37e rapport sur l'état de la logistique. Ce rapport de référence annuel, intitulé « Forger dans la turbulence », pose un jugement central : l'industrie logistique mondiale a dépassé la gestion de crise temporaire pour entrer dans une nouvelle ère où l'adaptation continue est une compétence essentielle. Dans un contexte où la politique commerciale est ajustée en moyenne toutes les 1,5 semaines, et où les conflits géopolitiques et les fluctuations énergétiques deviennent la norme, les stratégies des chaînes d'approvisionnement des entreprises passent d'un « plan quinquennal » à un « ajustement dynamique ».

Coûts logistiques et forces structurelles

Le rapport indique qu'en 2025, le coût total de la logistique aux États-Unis s'élève à 2 400 milliards de dollars, soit 7,8 % du PIB, contre 2 600 milliards de dollars (8,7 % du PIB) en 2024. Cette baisse n'est pas due à une amélioration significative de l'efficacité logistique, mais à un ralentissement de la demande et à une baisse des tarifs de fret. Il est à noter qu'avant la déréglementation du transport routier en 1979, les coûts logistiques représentaient 19 % du PIB, ce qui montre que les améliorations structurelles à long terme restent notables.

Cinq forces structurelles façonnent actuellement le paysage logistique mondial : une croissance économique mondiale asymétrique, un resserrement des conditions financières dû à l'inflation persistante et à la hausse de la dette publique, une accélération des flux commerciaux et une recomposition géopolitique, des contraintes de main-d'œuvre et de productivité, ainsi que des fluctuations persistantes des prix de l'énergie. Ces facteurs ne disparaîtront pas à court terme, et les entreprises doivent les intégrer dans leurs stratégies à long terme.

Intelligence artificielle : de l'expérimentation à la valeur

L'intelligence artificielle est passée des projets pilotes à une phase de création de valeur commerciale mesurable. Le rapport indique que l'IA crée de la valeur grâce à quatre capacités : expliquer, prédire, recommander et exécuter, mais les taux d'adoption restent inégaux. Les entreprises leaders ont intégré l'IA dans leurs processus de base, tandis que d'autres en sont encore à des projets pilotes isolés, voire ne l'utilisent pas du tout. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, les investissements dans l'IA et l'automatisation deviennent des moyens clés pour améliorer la productivité et la résilience opérationnelle.

Situation des différents modes de transport

Le transport routier reste le moteur de l'économie du fret aux États-Unis. Après un assainissement de l'offre qui a vu environ 89 000 transporteurs quitter le marché depuis 2022, le marché se redresse davantage sous l'effet de l'offre que de la demande. Les prix commencent à se renforcer, mais le marché ressemble davantage à une série de marchés par couloir qu'à un marché national unique. Les chargeurs leaders se tournent vers des achats dynamiques, et les nouveaux entrants technologiques exercent une pression continue sur les transporteurs traditionnels.

Le transport ferroviaire : la proposition de fusion entre Norfolk Southern et Union Pacific suscite l'attention du secteur. Les partisans estiment que cette fusion créerait le premier réseau ferroviaire unifié entre la côte Est et la côte Ouest des États-Unis, améliorant ainsi la compétitivité des délais de transport ; les opposants s'inquiètent de la concurrence et des tarifs. En 2025, les revenus des chemins de fer de classe I sont restés stables, le chargement des camions n'a que légèrement augmenté, et les revenus du transport intermodal ont diminué.Fret aérien a atteint des records historiques en 2025, avec une croissance de la demande mondiale de 3,4 %, mais des disparités régionales marquées : la route Asie-Europe a progressé de 10,3 %, tandis que la route Asie-Amérique du Nord a reculé de 0,8 %. Les effets de l'accumulation de stocks avant les droits de douane, la hausse des coûts du carburant, les exigences en carburant d'aviation durable et les restrictions sur les routes du Golfe Persique continuent de générer des fluctuations. Le rapport souligne que le fret aérien s'oriente vers des marchandises à forte valeur ajoutée, où la rapidité et la fiabilité priment sur le coût.

Colis et dernier kilomètre ont connu une restructuration systémique. La suppression de l'exemption de minimis pour les petits colis chinois a entraîné une baisse d'environ 85 % du volume de fret aérien quotidien, poussant les chargeurs à se tourner vers l'exécution nationale. Les transporteurs ont augmenté leurs tarifs en moyenne de 5,9 %, tandis que le marché du commerce électronique de 1,23 billion de dollars maintient la demande. Les modèles de service se divisent désormais entre la livraison régionale à très bas coût et les services premium urgents.

Transport maritime continue de faire face à une surcapacité, mais les goulets d'étranglement mondiaux (Mer Rouge, Détroit d'Ormuz, Canal de Panama) soutiennent les taux de fret à court terme. En 2025, la croissance de la flotte a dépassé la demande, et les livraisons de nouveaux navires ont aggravé le déséquilibre entre l'offre et la demande.

Secteur de l'entreposage s'est stabilisé après les chocs des dernières années, avec un effectif maintenu entre 1,8 et 1,9 million d'emplois, mais les postes techniques et réglementaires avancés restent en pénurie, et le taux de rotation annuel dépasse 40 %.

Logistique tierce (3PL) se trouve à un tournant stratégique : les attentes des clients passent de l'exécution des transactions à l'intégration de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement. Les 3PL leaders s'adaptent en élargissant leur échelle, en augmentant la densité des nœuds, en intégrant la visibilité en temps réel et les outils d'IA.

Priorités stratégiques des entreprises

Le rapport recommande cinq stratégies clés : concevoir des chaînes d'approvisionnement axées sur la résilience plutôt que sur la seule efficacité ; prioriser la productivité des actifs plutôt que l'expansion du réseau ; renforcer la visibilité de bout en bout et l'intelligence décisionnelle ; accélérer le retour sur investissement de la numérisation et de l'automatisation ; réévaluer l'allocation du capital et le rythme des investissements.

Korhan Acar, associé chez Kearney et auteur principal du rapport, déclare : « Ce rapport est publié à un moment crucial où les chaînes d'approvisionnement mondiales sont confrontées à des transformations majeures. L'IA, la robotique et les camions autonomes passent des pilotes au déploiement à grande échelle. Les chaînes d'approvisionnement modernes génèrent bien plus d'informations que les organisations ne peuvent en traiter, et l'IA aide les professionnels à se concentrer sur les décisions clés. »

Perspectives de tendances à long terme

La « dette de réseau » des chaînes d'approvisionnement mondiales se transforme en « dérive de réseau » – un affaiblissement systémique causé par des ajustements réactifs fragmentés. Les entreprises doivent intégrer la capacité d'adaptation dans leur ADN organisationnel, et non comme un outil temporaire. Dans un contexte de démondialisation et de régionalisation parallèles, la restructuration des routes commerciales, la relocalisation de la production et l'impact des accords commerciaux régionaux (comme le RCEP et l'USMCA) remodeleront davantage les réseaux logistiques.

Le 37e rapport sur l'état de la logistique fournit des repères clairs à l'industrie : la construction continue de la résilience, l'approfondissement de la numérisation et une stratégie dynamique constitueront la base de la concurrence pour la prochaine décennie.