حصة MSC في السوق تحقق أعلى مستوى تاريخي، بينما تنخفض ميرسك إلى أدنى مستوى في 20 عامًا: تسارع انقسام هيكل سوق الشحن بالحاويات العالمية

حصة MSC تتجاوز 21.5% وتعيد تشكيل هيكل الصناعة

وفقًا لأحدث تقرير أسبوعي لـ Alphaliner، بلغت حصة شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC) في سوق سعة الحاويات العالمية 21.5%، محققةً أعلى مستوى قياسي في تاريخ شركة خطوط ملاحية فردية. كان أعلى مستوى سابق هو 19.3% الذي حققته شركة ميرسك في عام 2018. تضاعفت حصة MSC تقريبًا منذ عام 2010، وهي شركة الشحن الوحيدة بين أكبر عشر شركات في العالم التي استمرت حصتها في الارتفاع هذا العام.

في المقابل، لا تزال شركة ميرسك (Maersk) تحتفظ بالمركز الثاني عالميًا بحصة 13.7%، لكن هذا الرقم يمثل أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا. حددت ميرسك سقف سعة أسطولها في بداية عام 2024 بحوالي 4.1-4.3 مليون حاوية نمطية (TEU)، محولةً تركيزها الاستراتيجي نحو خدمات اللوجستيات المتكاملة.

المراكز من الثالث إلى الخامس: الخطوط الملاحية CMA CGM بنسبة 12.5%، ومجموعة كوسكو للشحن (Cosco Shipping) بنسبة 10.6%، وهاباغ-لويد (Hapag-Lloyd) بنسبة 7%.

مساران مختلفان للنمو

بدأ التوسع العدواني لـ MSC بعد جائحة عام 2020. من خلال طلب كميات كبيرة من السفن الجديدة، وشراء سفن مستعملة، وفتح خطوط جديدة، ارتفعت سعة أسطولها بسرعة من حوالي 3.8 مليون حاوية نمطية في بداية عام 2020 إلى أكثر من 7 ملايين حاوية نمطية بحلول عام 2026. هذا النهج القائم على "الكسب بالكمية" مكّن MSC من تعزيز موقعها الأول عالميًا فحسب، بل أيضًا من توسيع الفجوة مع منافسيها.

اختارت ميرسك مسارًا مختلفًا: تقييد نمو السعة طواعية، مع تعزيز هوامش الربح من خلال الاستحواذ على شركات لوجستية وتقوية الخدمات من البداية إلى النهاية. لكن هذه الاستراتيجية تسببت في خسائر واضحة على مؤشر الحصة السوقية، حيث انخفضت حصتها من 19.3% في عام 2018 إلى 13.7% حاليًا.

تعكس المقارنة بين الاستراتيجيتين في الواقع انقسامًا عميقًا في صناعة الخطوط الملاحية العالمية بين "أولوية الحجم" و"أولوية القيمة". تراهن MSC على استمرار نمو حجم التجارة بالحاويات (على الرغم من ظهور اتجاهات إقليمية)، بينما تحاول ميرسك إيجاد مجالات ربح جديدة في خدمات القيمة المضافة لسلسلة التوريد.

سوق الشحن العالمي وإشارات إعادة هيكلة سلسلة التوريد

صعود MSC ليس حدثًا منفردًا. إنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من الاتجاهات الكبرى في سلاسل التوريد العالمية في السنوات الأخيرة:

• استمرار تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لآسيا: استثمار MSC الكبير في سعة الخطوط الملاحية بين آسيا وأوروبا، وبين آسيا وأمريكا الشمالية، استفاد من الصادرات الصناعية المستقرة للصين وجنوب شرق آسيا.
• تحول مركز ثقل الموانئ وشبكات الخطوط الملاحية شرقًا: تسارع انتشار MSC في خطوط المحيط الهادئ والمحيط الهندي، مما يتوافق مع نمو التجارة داخل منطقة RCEP.
• تعديل تحالفات الشحن: سيتم إنهاء تحالف 2M (MSC وميرسك) في عام 2025، وتبني MSC حاليًا شبكة خدمات أكثر مرونة بمفردها، مما سيغير بشكل أكبر هيكل المنافسة على الطرق الرئيسية بين الشرق والغرب.

في الوقت نفسه، يشير انكماش حصة ميرسك أيضًا إلى أنه في ظل عودة أسعار الشحن إلى طبيعتها، قد يكون من الصعب على الخدمات ذات القيمة المضافة وحدها مقاومة ميزة التكلفة الحجمية لشركات الشحن الكبرى.

الاتجاه طويل المدى: زيادة التركيز وتحديات التقسيم الإقليمي

تتحكم أكبر خمس شركات خطوط ملاحية مجتمعة في أكثر من 65% من السعة، وقد وصل تركيز السوق إلى أعلى مستوى تاريخي.## الاتجاه طويل الأجل: تفاقم التركيز وتحديات التقسيم الإقليمي

تسيطر أكبر خمس شركات خطوط حاويات في العالم مجتمعة على أكثر من 65% من الطاقة الاستيعابية، وقد وصل تركيز السوق إلى مستويات تاريخية. تحتكر شركة MSC وحدها أكثر من خمس السوق، وهي نسبة كانت شبه مستحيلة قبل عقد من الزمن.

ومع ذلك، فإن التركيز لا يعني استقرار السوق. فالمخاطر الجيوسياسية (مثل أزمة البحر الأحمر، والوضع في مضيق هرمز)، واللوائح الجديدة للانبعاثات الكربونية (نظام تداول الانبعاثات الأوروبي، وقانون وقود الاتحاد الأوروبي البحري)، وتطور الاتفاقيات التجارية الإقليمية (اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدم عبر المحيط الهادئ، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية)، كلها قد تعيد تشكيل نماذج أرباح الطرق البحرية. تحصل MSC على وفورات الحجم من خلال أسطولها الضخم، لكنها تواجه أيضًا نقاط ضعف مثل الاعتماد على سوق واحدة، وارتفاع تكاليف الامتثال.

الاستنتاج: عصر "المسار المزدوج" في شحن الحاويات

في السنوات القادمة، قد يشهد سوق الخطوط الملاحية العالمية نمطًا "مزدوج المسار": مسار يقوده MSC في النمو "المدفوع بالطاقة الاستيعابية"، مستمرًا في توسيع حصته السوقية والتنافس على حجم البضائع من خلال شبكات الخطوط المباشرة؛ ومسار آخر تجربه شركات مثل ميرسك وCMA CGM في "دمج الخدمات اللوجستية"، متخلية عن هوية الناقل البحري التقليدية، ومتحولة نحو منصات إدارة سلسلة التوريد.

بغض النظر عن المسار، لم يعد قطاع الشحن مجرد "عامل نقل". فالتغيرات في حصة الطاقة هي مجرد مظهر خارجي؛ خلفها إعادة هيكلة صناعية تقودها أنماط التصنيع العالمية والسياسات التجارية والتكنولوجيا الرقمية. بالنسبة لأصحاب البضائع والموانئ والمستثمرين، فإن فهم هذا الانقسام له أهمية استراتيجية أكبر من مجرد التركيز على أرقام حصة السوق.